危機(jī)加劇，船只繼續(xù)繞行
隨著紅海危機(jī)加劇，2024年首周上海出口貨柜運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)迎來上漲，較前一周上漲137.07點(diǎn)至1896.65點(diǎn)，周漲幅達(dá)7.79%，月漲幅更是高達(dá)83.75%。
雖然周漲幅較前期有所收斂，但漲勢依然強(qiáng)勁，并且此次上漲主要由美線引領(lǐng)，上海至美東航線漲幅達(dá)10.45%，至美西航線漲幅為8.7%。同時(shí)，歐洲航線和地中海航線也有不同程度的上漲，分別為6.57%和3.7%。
值得注意，受運(yùn)價(jià)大漲的連鎖效應(yīng)，東南亞大漲24.5%、波斯灣線大漲14.3%。
紅海危機(jī)導(dǎo)致通行受阻，被迫繞行之下，運(yùn)輸時(shí)間勢必拉長。與此同時(shí)，運(yùn)輸綜合成本也水漲船高。有托運(yùn)商表示，有四個貨柜從中國到摩洛哥，現(xiàn)在得到的報(bào)價(jià)和去年12月初差了十幾萬元。有貨代公司反饋，之前發(fā)一個集裝箱的價(jià)格是2300美元-2400美元，現(xiàn)在保守估計(jì)要6500美元左右。
而全球航運(yùn)巨頭馬士基5日宣布，紅海地區(qū)局勢不斷發(fā)展仍然高度緊張，充滿不確定性，所有現(xiàn)有情報(bào)都證實(shí)，安全風(fēng)險(xiǎn)仍然處于顯著升高的水平。因此，在可預(yù)見的未來，公司所有船只將不再通過紅海，并警告客戶做好嚴(yán)重的供應(yīng)中斷準(zhǔn)備。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于大量船舶選擇繞過紅海改走好望角，導(dǎo)致航程延長了三到四周。這意味著船舶和空箱可能無法及時(shí)返回亞洲裝載貨物。預(yù)計(jì)紅海危機(jī)對航運(yùn)業(yè)影響最為嚴(yán)重的時(shí)期將在第四周到第六周，大約在1月下半月，可能出現(xiàn)船只和集裝箱短缺的情況。
運(yùn)價(jià)攀升，航線爆倉
至于未來運(yùn)價(jià)走勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在農(nóng)歷年前1月份，運(yùn)價(jià)可能會維持在高水平，但上漲空間有限，主要取決于貨物量。如果春節(jié)期間工廠停止出貨，運(yùn)價(jià)可能會出現(xiàn)調(diào)整。關(guān)鍵在于3月份中國出貨情況和歐美訂單狀況。
有貨代1月5日表示，“1月上旬的艙位已經(jīng)都爆了”。1月下旬的報(bào)價(jià)目前僅個別船公司有更新。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，正值歲末年初，國內(nèi)許多外貿(mào)企業(yè)都想著趕緊出貨、以便盡快收款，這或?qū)⒋偈钩霈F(xiàn)“一箱難求”的局面。該貨代稱：“我們有客戶想從中國發(fā)貨到意大利，現(xiàn)在就沒有很好的價(jià)格和艙位，地中海線路都爆倉了�！睋�(jù)更新的報(bào)價(jià)顯示，1月下旬運(yùn)價(jià)較上旬再次上漲，其中小柜漲了600美元左右，大柜漲了1000美元左右，整體在500至1000美元的漲幅區(qū)間。
具體來看，該貨代指出，1月下旬歐洲航線運(yùn)價(jià)在3150美元/TEU(小柜)和6050美元/FEU(大柜)，與去年12月底的價(jià)格相比上漲了2倍左右。地中海航線運(yùn)價(jià)在4400美元/TEU和6250美元/FEU，與去年12月底價(jià)格相比，上漲了約1.2至1.3倍。有貨代指出，“大部分船東還沒有更新報(bào)價(jià)，但給到的消息是說總部漲價(jià)的欲望會比較高�！�
據(jù)貨代巨頭德迅1月3日發(fā)布的一月上旬至一月中旬市場動態(tài)顯示，在紅海局勢持續(xù)緊張的背景下，預(yù)計(jì)2月中旬前運(yùn)費(fèi)將維持在高位并不排除進(jìn)一步上漲的可能。其中，中國至歐洲、地中海航線，1月上半月，船運(yùn)公司普遍推漲歐洲基本港運(yùn)費(fèi)至4500-5000美元/大柜，推漲地中海西線運(yùn)費(fèi)至5000-5500美元/大柜。
最新一期上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，本期SCFI報(bào)1896.65點(diǎn)，環(huán)比增長7.8%。上海航運(yùn)交易所稱，地緣風(fēng)險(xiǎn)依舊是當(dāng)前出口集裝箱運(yùn)輸市場面臨的主要考驗(yàn)。紅海地區(qū)的緊張局勢并未得到緩解，亞歐航線市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲，綜合指數(shù)上行。
歐洲航線：紅海地區(qū)緊張局勢繼續(xù)發(fā)酵，亞歐航線將繼續(xù)繞道航行，短期內(nèi)運(yùn)力緊張的局面仍將持續(xù)，本期市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲。
遠(yuǎn)東到歐洲航線運(yùn)價(jià)為2871美元/TEU，較上一期上漲177美元，漲幅6.57％；
遠(yuǎn)東到地中海航線運(yùn)價(jià)為3620美元/TEU，較上一期漲129美元，漲幅3.7%。
美國：北美航線運(yùn)輸需求總體穩(wěn)定，供求關(guān)系較好，受其他航線運(yùn)價(jià)上漲的帶動，本期即期市場訂艙價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢。
遠(yuǎn)東到美西運(yùn)價(jià)為2775美元/FEU，較上一期上漲222美元，漲幅8.7%；
遠(yuǎn)東到美東運(yùn)價(jià)為372美元/FEU，較上一期大漲577美元，漲幅10.45%。
波斯灣航線：該航線市場在紅海地區(qū)緊張局勢的影響下，近期市場運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。每箱運(yùn)價(jià)2338美元，較上期上漲14.3％。
澳新航線：當(dāng)?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求繼續(xù)處于高位，本期運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行。每箱運(yùn)價(jià)1084美元，較上期上漲3.1%。
南美航線：目的地主要國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，近期運(yùn)輸需求保持增長，供求關(guān)系良好，本期運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行。每箱運(yùn)價(jià)2901美元/TEU，較上期上漲3.9%。
近洋線方面：遠(yuǎn)東到日本關(guān)西及關(guān)東每TEU都較前一期下跌5美元，為294美元及301美元；遠(yuǎn)東到東南亞每TEU上漲51美元為259美元，較前一期大漲24.5%；韓國每TEU較上周持平，為138美元。
業(yè)內(nèi)人士指出，高運(yùn)價(jià)已經(jīng)開始吸引原本閑置的船舶重新投入運(yùn)營，參與搶貨。這在一定程度上抑制了歐洲線運(yùn)價(jià)的上漲勢頭。同時(shí)，在高運(yùn)價(jià)的環(huán)境下，一些低價(jià)值貨品的貨主可能會選擇觀望市場動態(tài)，或者減少貨載以應(yīng)對成本壓力。
由于歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不如預(yù)期，歐洲線的運(yùn)價(jià)漲幅相對較大。與此相比，年前美國線的貨量增長勢頭更為強(qiáng)勁，因此美國線成為了近期運(yùn)價(jià)上漲的主要目標(biāo)。這一趨勢表明，全球航運(yùn)市場的動態(tài)正在發(fā)生變化，貨主和物流公司需要密切關(guān)注市場動態(tài)，靈活應(yīng)對運(yùn)價(jià)波動和運(yùn)輸需求的變化。
鐵路、公路需求升溫
由于紅海航道危機(jī)的影響，全球航運(yùn)巨頭馬士基、赫伯羅德、地中海航運(yùn)等紛紛調(diào)整航線，避開紅海，導(dǎo)致航行時(shí)間延長、運(yùn)力下降，引發(fā)海運(yùn)價(jià)格的大幅上漲。面對這種情況，部分貨主開始考慮中歐班列或中歐跨境公路運(yùn)輸作為替代方案。
船舶選擇繞航非洲好望角，導(dǎo)致通行時(shí)間大幅增加。以海洋山港到以色列海法港為例，原航線需22天，繞道好望角則需35天，預(yù)計(jì)將延遲10多天。成本也隨之上升。全球航運(yùn)價(jià)格因此上漲，尤其是亞歐航線，運(yùn)價(jià)比2023年12月初上漲超1.5倍。
上海航運(yùn)交易所2024年1月6日公布的SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)據(jù)顯示上海港出口至歐洲、地中海基本港市場運(yùn)價(jià)分別為2871美元/TEU和3620美元/TEU，分別比2023年12月8日上漲210.38%和160.99%。德魯里2024年1月5日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，箱WCI指數(shù)繼續(xù)上漲。其中，亞歐航線漲幅最高，上海至鹿特丹運(yùn)價(jià)為3577美元/FEU，較12月21日上漲115%。
紅海危機(jī)導(dǎo)致海運(yùn)不確定性和價(jià)格飆升，為中歐班列和跨境公路運(yùn)輸帶來機(jī)會。許多原本選擇海運(yùn)的客戶開始考慮中歐班列作為替代方案。
CEVA Logistics大中華區(qū)鐵路及公路運(yùn)輸副總裁鄧國樑表示，自紅海危機(jī)以來，CEVA中歐陸運(yùn)貨量增長約30%。由于海運(yùn)客戶尋求備選方案，公路和鐵路產(chǎn)品更具靈活性和時(shí)效性，因此選擇這兩種運(yùn)輸方式的客戶有所增加。隨著需求增長，中歐班列價(jià)格也出現(xiàn)上漲，預(yù)計(jì)未來中歐班列價(jià)格將繼續(xù)隨海運(yùn)費(fèi)用增加而上升。中歐跨境公路價(jià)格保持穩(wěn)定，目前未有明顯增長。
同時(shí)，由于海運(yùn)航程延長導(dǎo)致空箱回流變慢，集裝箱市場供不應(yīng)求，價(jià)格也相應(yīng)上漲。目前，部分班列價(jià)格已出現(xiàn)上漲，例如武漢至漢堡的班列從3500-4000美元漲至4500-5000美元，成都至波蘭馬拉的班列從3000多美元漲至5000多美元。同時(shí)，中歐線路的40HQ集裝箱用箱費(fèi)用也從原來的500-600美元漲至1000-1200美元。隨著紅海危機(jī)持續(xù)，集裝箱緊缺現(xiàn)象可能進(jìn)一步加劇。
