當(dāng)前，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的版圖正在經(jīng)歷深刻的重構(gòu)。面對(duì)國內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型壓力與國際貿(mào)易環(huán)境的風(fēng)云變幻，中國紡織服裝企業(yè)正在加速海外布局，進(jìn)行全球化資源整合。東南亞國家憑借多重疊加優(yōu)勢，成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)投資的熱土。

　　2026年5月24-31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)共同組織紡織服裝企業(yè)家代表團(tuán)赴柬埔寨及越南開展國際布局調(diào)研活動(dòng)。

　　代表團(tuán)由中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長謝青帶隊(duì)，東莞市虎門服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)、寧波市服裝協(xié)會(huì)、天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司、貝徳服裝集團(tuán)股份有限公司、江陰紅嘉印染有限公司、江蘇茁立紡織科技有限公司、浙江布利杰集團(tuán)有限公司、萬尚(寧波)時(shí)裝有限公司、寧波晟容進(jìn)出口有限公司、寧波海利得進(jìn)出口有限公司、慈溪市海騰毛絨制品有限公司、青州市和美制衣有限公司、青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司、中山市永利來服裝輔料有限公司、東莞市中職行服裝有限公司等行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)家、高管隨團(tuán)出訪，涵蓋紗線、面料、服裝、輔料、檢測等產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)。

　　從金邊頭部中資現(xiàn)代化工廠，到胡志明市的繁華商圈，再到河內(nèi)蓬勃發(fā)展的北部制造業(yè)集聚區(qū)，代表團(tuán)馬不停蹄地從柬埔寨趕到東盟中國最大的貿(mào)易伙伴-越南。在河內(nèi)與胡志明市，川流不息的摩托車大軍轉(zhuǎn)化為了肉眼可見的龐大消費(fèi)市場。隨團(tuán)企業(yè)直觀深切感受到了柬埔寨與越南兩國在發(fā)展體量與城市化進(jìn)程上的顯著差距。

　　在河內(nèi)，代表團(tuán)與中國駐越南大使館經(jīng)商處李振民參贊舉行了工作會(huì)議，并拜訪了越南紡織服裝協(xié)會(huì)(VITAS)，還實(shí)地走訪了兩家當(dāng)?shù)卮笮屯赓Q(mào)企業(yè)與一家北部工業(yè)園。在胡志明市，大家與胡志明紡織服裝時(shí)尚協(xié)會(huì)(AGTEK)做了深入交流，調(diào)研了中資針織龍頭企業(yè)與當(dāng)?shù)貥?biāo)桿企業(yè)。

　　工作會(huì)議

　　中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)謝青會(huì)長首先談到，隨著越來越多的中資企業(yè)順應(yīng)全球化海外布局的浪潮落地越南，本次專程帶隊(duì)來到越南，計(jì)劃深入了解這些中資企業(yè)在越南扎根發(fā)展的真實(shí)情況，摸底市場需求，并與越方共同探討兩國在經(jīng)貿(mào)合作方面的前景與潛力。

　　中國駐越南大使館經(jīng)商處李振民參贊向大家介紹了越南的宏觀經(jīng)濟(jì)情況和營商環(huán)境，并對(duì)中資企業(yè)出海提出了建設(shè)性意見。近年來，隨著越南本地市場升級(jí)和消費(fèi)能力的上升，吸引了越來越多中資企業(yè)來越南開拓市場。目前在越南南部和北部的投資項(xiàng)目數(shù)量已接近。越南經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為中越合作創(chuàng)造了良好環(huán)境，特別是在交通、物流、農(nóng)業(yè)、電子、紡織、新能源、家電等領(lǐng)域的投資合作。2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦及2022年疫情后，中企投資金額與項(xiàng)目數(shù)量快速上升。目前越南正處在高速發(fā)展的道路上，是中國在全球第四大貿(mào)易伙伴，但現(xiàn)在越南面臨能源和資金短缺的問題，特別是電力不足對(duì)制造業(yè)影響較大。中資企業(yè)要適應(yīng)越南政府對(duì)投資合規(guī)的要求及營商環(huán)境的變化，深入了解越南法律法規(guī)，建立規(guī)范管理體系，特別是對(duì)于財(cái)務(wù)管理和環(huán)評(píng)要求越來越高，已對(duì)標(biāo)歐美體系，企業(yè)需要高度重視。使館方面非常支持中資企業(yè)走出去在海外布局。近期，使館正引導(dǎo)并推動(dòng)在越中資企業(yè)設(shè)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)及垂直行業(yè)協(xié)會(huì)，旨在幫助廣大出海企業(yè)“抱團(tuán)發(fā)展”，統(tǒng)一發(fā)聲，建立起代表全行業(yè)的利益訴求表達(dá)機(jī)制，維護(hù)在越中資企業(yè)的合法權(quán)益。

　　拜訪越南紡織服裝協(xié)會(huì)

　　協(xié)會(huì)武德江會(huì)長及副會(huì)長兼秘書長張文錦對(duì)代表團(tuán)來訪表示熱烈歡迎。武會(huì)長首先把目前越南的紡織服裝行業(yè)情況向大家做了詳細(xì)介紹。2025年越南紡織服裝行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的出口韌性，全年出口460億美元，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球138個(gè)國家和地區(qū)，其中美國作為最大單一市場，占據(jù)了約40%的絕對(duì)份額，歐洲、日本和韓國緊隨其后。目前越南已簽署多達(dá)17項(xiàng)經(jīng)貿(mào)協(xié)定，為深度融入全球供應(yīng)鏈奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，全國擁有約270萬產(chǎn)業(yè)工人，500人以上規(guī)模的公司超過7000家，一線員工工資約為3000元人民幣。

　　盡管全年出口成績亮眼，本土企業(yè)仍面臨嚴(yán)峻的外部考驗(yàn)。一方面，中東局勢升級(jí)引發(fā)的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致原材料價(jià)格大幅飆升，直接沖擊了企業(yè)的成本底線；另一方面，雖然經(jīng)貿(mào)協(xié)定提供了關(guān)稅便利，但歐美等主要市場不斷抬高“綠色標(biāo)準(zhǔn)”門檻，對(duì)企業(yè)的環(huán)保合規(guī)能力提出了更為嚴(yán)苛的要求。此外整體訂單數(shù)量有所縮減，但客戶對(duì)交貨周期的要求更急迫，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也愈發(fā)苛刻，倒逼企業(yè)必須提升柔性快反能力。

　　除了以上外部問題，企業(yè)還遇到不少挑戰(zhàn)。首先是“用工難”問題，尤其是春節(jié)過后勞動(dòng)力短缺，迫使企業(yè)不得不加速向智能化轉(zhuǎn)型，通過大規(guī)模投入高科技與自動(dòng)化設(shè)備來彌補(bǔ)用工缺口。其次是“供應(yīng)鏈斷層”，面輔料配套不足成為制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的最大掣肘。目前，越南每年仍需進(jìn)口高達(dá)160億美元的面料，特別是梭織面料高度依賴海外供應(yīng)，本土化率的缺失不僅削弱了利潤空間，也讓企業(yè)在應(yīng)對(duì)原產(chǎn)地規(guī)則時(shí)顯得捉襟見肘。

　　針對(duì)以上產(chǎn)業(yè)鏈的痛點(diǎn)與升級(jí)需求，武會(huì)長在發(fā)言最后強(qiáng)調(diào)，在上游環(huán)節(jié)，迫切希望引進(jìn)生產(chǎn)高端紗線的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，重點(diǎn)配套發(fā)展高附加值的針、梭織面料項(xiàng)目；同時(shí)也希望具備先進(jìn)環(huán)保技術(shù)與高效產(chǎn)能的現(xiàn)代化印染企業(yè)來越南投資，徹底打通產(chǎn)業(yè)鏈的中間堵點(diǎn)；最后在下游成衣制造領(lǐng)域，優(yōu)先青睞設(shè)備自動(dòng)化程度高、用工密度低、具備數(shù)字化柔性快反能力的現(xiàn)代化制衣廠，以提升整個(gè)越南紡織服裝行業(yè)水平。

　　謝會(huì)長在聽取了武會(huì)長的發(fā)言后，首先介紹了本次代表團(tuán)訪問越南的目的，核心是深化中越紡織服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈合作、對(duì)接企業(yè)需求、共謀產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以應(yīng)對(duì)全球市場挑戰(zhàn)，把握區(qū)域合作機(jī)遇。他指出，越南已成為中國紡織服裝企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目的地，既有深耕海外布局的龍頭企業(yè)，也有專注配套服務(wù)的專精特新企業(yè)，希望能與越南紡織服裝協(xié)會(huì)及企業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)對(duì)接，并提出了以下合作需求：

　　(1)互通信息，了解越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)最新運(yùn)營情況、投資政策、合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求等，為中國企業(yè)合作與布局提供參考。

　　(2)務(wù)實(shí)對(duì)接：推動(dòng)兩國企業(yè)在面輔料供應(yīng)、紡機(jī)裝備、數(shù)字化改造、綠色生產(chǎn)、檢測認(rèn)證、品牌合作等領(lǐng)域深度協(xié)作。

　　(3)協(xié)同發(fā)展：建立協(xié)會(huì)間長效合作機(jī)制，共同應(yīng)對(duì)全球需求疲軟、貿(mào)易規(guī)則變化、綠色壁壘等挑戰(zhàn)，提升中越紡織服裝產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈地位。

　　隨團(tuán)企業(yè)就印染投資門檻與中國第三方檢測機(jī)構(gòu)是否適合落地越南等問題做了深入交流。

　　拜訪胡志明紡織服裝時(shí)尚協(xié)會(huì)

　　謝會(huì)長在開場白中回顧了在越南西寧省青島即發(fā)工廠的調(diào)研見聞。他提到，青島即發(fā)在越南的發(fā)展不僅提升了當(dāng)?shù)氐闹圃鞓?biāo)準(zhǔn)，也帶動(dòng)了越南本土服裝企業(yè)的成長。謝會(huì)長強(qiáng)調(diào)，隨著全球化進(jìn)程的深入與機(jī)器設(shè)備的不斷更迭升級(jí)，紡織服裝產(chǎn)業(yè)正邁向新的高度，但破局的關(guān)鍵在于“產(chǎn)業(yè)協(xié)同”。目前中資企業(yè)在越投資多以全產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式推進(jìn)，因此發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，希望越南的本土企業(yè)也能加快機(jī)械化水平的升級(jí)，與中國企業(yè)攜手并進(jìn)，共同發(fā)展。

　　協(xié)會(huì)主席范春鴻對(duì)此作出積極回應(yīng)。他表示，越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)迫切希望向中國學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)。希望中國企業(yè)可以將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和高端裝備帶到越南，助力提升自動(dòng)化水平、優(yōu)化用工結(jié)構(gòu)，從而提升越南本土紡織服裝產(chǎn)業(yè)水平。

　　調(diào)研在投中資龍頭企業(yè)

　　青島即發(fā)集團(tuán)于2005年響應(yīng)國家號(hào)召出海越南，現(xiàn)已構(gòu)建起龐大的跨國產(chǎn)能，形成了“全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合”與“超大規(guī)模化運(yùn)營”，目前擁有3個(gè)海外工廠(越南2家，柬埔寨1家)，整體海外員工數(shù)達(dá)1.3萬人。越南工廠設(shè)有面料印染與成衣廠配套，實(shí)現(xiàn)了部分面料自給與當(dāng)?shù)夭少徬嘟Y(jié)合，有效解決了海外建廠的供應(yīng)鏈配套難題。

　　走訪越南紡織服裝行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)

　　本次走訪的三家越南本土企業(yè)，生動(dòng)勾勒出當(dāng)?shù)丶徔椃�裝業(yè)各具特色的發(fā)展切面。

　　一、河豐服裝集團(tuán)

　　河豐服裝集團(tuán)作為越南服裝出口排名第二的企業(yè)，擁有8000名員工，產(chǎn)品涵蓋各類針織男女童裝。走進(jìn)車間，伴隨著縫紉機(jī)此起彼伏的運(yùn)轉(zhuǎn)聲，流水線上的工人們有條不紊的忙碌著。整個(gè)車間呈現(xiàn)出滿負(fù)荷高效運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，展現(xiàn)了年輕工人的蓬勃活力。

　　二、LGG集團(tuán)

　　擁有5000名產(chǎn)業(yè)工人的LGG集團(tuán)是越南高端品牌代工的標(biāo)桿企業(yè)，作為優(yōu)衣庫、VF的核心供應(yīng)商，年?duì)I業(yè)額達(dá)2億美元。憑借柔性快反與卓越的質(zhì)量管控，贏得了優(yōu)衣庫免檢資格，并實(shí)現(xiàn)12天極速交付的敏捷響應(yīng)。代表團(tuán)走進(jìn)其與波司登合作的全空調(diào)車間，不由發(fā)出一聲贊嘆，干凈整潔的車間環(huán)境，自動(dòng)化吊掛線高效運(yùn)轉(zhuǎn)，衣服在各個(gè)工序間無縫銜接、自動(dòng)輸送，告別了雜亂無章，整個(gè)車間成為一個(gè)井然有序的現(xiàn)代智造空間。

　　三、Protrade集團(tuán)

　　Protrade集團(tuán)成立于1989年，擁有17條產(chǎn)線，1800名產(chǎn)業(yè)工人，公司美國市場份額占比高達(dá)70%，主要生產(chǎn)襯衫及牛仔服裝。面對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求，擔(dān)任AGTEK副會(huì)長的企業(yè)老板專程赴中國考察，積極加快設(shè)備更新與自動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐，車間內(nèi)已投入使用國內(nèi)先進(jìn)縫紉相關(guān)設(shè)備。

　　走訪越南工業(yè)園

　　一、成成功工業(yè)園

　　該工業(yè)園坐落于越南西寧省，距離胡志明市60公里且緊鄰柬埔寨木排口岸(22公里)，土地面積1293公頃。其核心特色在于“港口+園區(qū)+城市”的綜合生態(tài)開發(fā)模式，不僅規(guī)劃了高達(dá)9.8萬噸/日的污水處理能力以精準(zhǔn)承接印染等產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目，還自建電站與內(nèi)河碼頭，提供完善的能源與物流保障。目前園區(qū)內(nèi)有66個(gè)中國項(xiàng)目，全區(qū)共50個(gè)印染項(xiàng)目，占總項(xiàng)目的46.3%。園區(qū)還有10公頃土地適合發(fā)展紡織印染。

　　二、北江河盛工業(yè)園

　　北江河盛工業(yè)園位于越南北部北江省協(xié)和縣大成鄉(xiāng)，距離河內(nèi)1.5小時(shí)車程，靠近海防港口。園區(qū)面積75公頃，目前已完成三通一平。其工業(yè)用水系統(tǒng)和變電站均已完工，蒸汽站正在建設(shè)中。園區(qū)允許印染廢水達(dá)標(biāo)直排，無需進(jìn)行復(fù)雜預(yù)處理，大幅降低企業(yè)的環(huán)保合規(guī)成本與運(yùn)營門檻。目前園區(qū)重點(diǎn)招引優(yōu)質(zhì)印染企業(yè)，旨在通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，既為園區(qū)內(nèi)服裝制造企業(yè)提供高效的面料配套支撐，又能滿足越南本土市場的龐大需求。

　　在調(diào)研行程最后一天的總結(jié)會(huì)上，謝會(huì)長結(jié)合此次調(diào)研的切身所見，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展的底層邏輯，到現(xiàn)實(shí)中小企業(yè)出海的實(shí)操建議，發(fā)表了高屋建瓴的總結(jié)。

　　紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度依賴海岸線及國際貿(mào)易規(guī)則，目前中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移則主要是由于品牌訂單倒逼驅(qū)使。目前在中國和東南亞的部分大型紡織服裝企業(yè)，已采用先進(jìn)智能化制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了部分工序自動(dòng)化，不僅提高了效率，也彌補(bǔ)了用工缺口，更保證了產(chǎn)品質(zhì)量，智能制造將在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，是一個(gè)必然趨勢。

　　對(duì)于大企業(yè)來說，其全球化布局已形成一套完整的發(fā)展和運(yùn)營模式，即前道的研發(fā)，包括面輔料仍然高度依賴國內(nèi)，而將大型服裝工廠設(shè)置在東南亞國家做后期配套。而對(duì)于中小企業(yè)來說，不能盲目跟風(fēng)，現(xiàn)在的趨勢是“小單快反”，柬埔寨、越南等國工廠擅長處理大批量、標(biāo)準(zhǔn)化訂單，如果無法解決境外配套不全、物流慢的問題，那么多品種、復(fù)雜面輔料的訂單在東南亞將難以生存。中小企業(yè)要找到自己的細(xì)分賽道，在利用數(shù)字化改造、升級(jí)設(shè)計(jì)研發(fā)、增加產(chǎn)品附加值、利用智能化設(shè)備減少用工甚至做成“黑燈工廠”來保持柔性供應(yīng)鏈可能是更好的選擇。

　　8天時(shí)間，我們帶著“產(chǎn)業(yè)鏈如何協(xié)同出�！薄ⅰ爸行∑髽I(yè)如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”、“如何利用東南亞的多種自貿(mào)協(xié)定進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局”等一系列問題從柬埔寨到越南，這不僅是一次跨越國界的行程，更是一場關(guān)于跨境產(chǎn)業(yè)投資與供應(yīng)鏈布局的探索之旅。

　　東南亞，已不再是那個(gè)只有廉價(jià)勞動(dòng)力的代工天堂，而是一個(gè)對(duì)技術(shù)、環(huán)保、合規(guī)有著越來越高要求的“新制造中心”，對(duì)于中國企業(yè)來說，拼的是產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、數(shù)字化能力和精細(xì)化管理的內(nèi)功，而非單純的產(chǎn)能規(guī)模。希望所有的中國企業(yè)都能在錯(cuò)位競爭中找到自己的藍(lán)海。