高端特種尼龍產(chǎn)業(yè)迎來新一輪擴(kuò)容熱潮，生物基尼龍、長碳鏈尼龍、半芳香族MXD6等高端細(xì)分賽道熱度持續(xù)攀升。近期，中化、萬華化學(xué)、日本東麗、湖北合聚高分子等國內(nèi)外行業(yè)巨頭密集落地產(chǎn)能、技術(shù)與研發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)突破海外技術(shù)壟斷，推動(dòng)國內(nèi)高端尼龍產(chǎn)業(yè)向國產(chǎn)化、低碳化、高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中化入局生物基尼龍12，破解原料卡脖子難題
中化集團(tuán)旗下中啟資本完成對(duì)拓微新材的獨(dú)家A輪投資，正式切入高壁壘生物基尼龍12賽道。拓微新材依托中科院微生物所核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是全球首家實(shí)現(xiàn)生物基尼龍12單體規(guī)�；a(chǎn)的企業(yè)，其核心產(chǎn)品12-氨基十二酸發(fā)酵效率位居全球首位，已通過阿科瑪、金發(fā)科技等一眾行業(yè)頭部客戶驗(yàn)證，數(shù)千噸級(jí)產(chǎn)線即將啟動(dòng)建設(shè)。
尼龍12全球存量市場(chǎng)規(guī)模超百億元，廣泛應(yīng)用于汽車制造、3D打印、醫(yī)療器械等高端領(lǐng)域，長期被贏創(chuàng)、阿科瑪?shù)韧赓Y企業(yè)壟斷，進(jìn)口替代空間廣闊。相較于海外傳統(tǒng)化學(xué)法工藝，該公司生物基產(chǎn)品兼具綠色低碳與成本優(yōu)勢(shì)，后續(xù)仍有較大降本空間。此次技術(shù)與產(chǎn)能突破，將補(bǔ)齊國內(nèi)尼龍12原料短板，助力長碳鏈尼龍產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控。
萬華化學(xué)加碼PA12技改，鞏固國內(nèi)產(chǎn)能龍頭地位
5月29日，萬華化學(xué)位于山東煙臺(tái)的尼龍12裝置改擴(kuò)建技改項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)評(píng)公示階段，項(xiàng)目總投資7868萬元，新建十二內(nèi)酰胺造粒單元，可實(shí)現(xiàn)尼龍12產(chǎn)品靈活切換生產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)1.8萬噸LL固體顆粒。項(xiàng)目改造完成后，公司PA12樹脂最大產(chǎn)能將提升至2萬噸/年，其中專屬1000噸/年產(chǎn)能布局高端PA12粉末市場(chǎng)，整體PA12年產(chǎn)能達(dá)4萬噸，穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)前列。
針對(duì)PA12核心技術(shù)與市場(chǎng)長期被海外企業(yè)壟斷的現(xiàn)狀，萬華化學(xué)深耕十二內(nèi)酰胺核心中間體研發(fā)生產(chǎn)，同時(shí)前瞻布局生物基十二內(nèi)酰胺新品，貼合雙碳政策與產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)國產(chǎn)長碳鏈尼龍產(chǎn)業(yè)根基。
東麗實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，首創(chuàng)100%生物基尼龍66制備工藝
5月27日，日本東麗聯(lián)合泰國GC公司實(shí)現(xiàn)行業(yè)顛覆性突破，全球首創(chuàng)以木薯淀粉殘?jiān)绒r(nóng)業(yè)廢棄物為原料，通過發(fā)酵工藝制備粘康酸，進(jìn)而量產(chǎn)100%生物基尼龍66的一體化技術(shù)。雙方自2023年啟動(dòng)聯(lián)合研發(fā)，規(guī)劃2030年實(shí)現(xiàn)核心原料商業(yè)化生產(chǎn)，2028財(cái)年正式推出生物基尼龍66紡織產(chǎn)品，并搭建完善的綠色原料供應(yīng)鏈。
PA6、PA66占據(jù)全球90%以上的尼龍市場(chǎng)，是高端服飾、汽車、電子領(lǐng)域的核心材料。目前國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)PA66關(guān)鍵原料國產(chǎn)化，但生物基PA66領(lǐng)域仍處于空白階段，東麗的技術(shù)突破，意味著全球高端尼龍競爭正式邁入原料、工藝、低碳供應(yīng)鏈的全方位比拼階段。
MXD6國產(chǎn)進(jìn)程提速，多家企業(yè)打破外企壟斷
5月20日，湖北合聚高分子恒聚MXD6特種尼龍項(xiàng)目正式啟動(dòng)中試，一期規(guī)劃產(chǎn)能3000噸，后續(xù)將逐步擴(kuò)產(chǎn)落地規(guī)�；a(chǎn)線。作為稀缺半芳香族尼龍材料，全球MXD6年總產(chǎn)量僅3至4萬噸，產(chǎn)能長期集中在日本東洋紡織、索爾維等海外企業(yè)手中。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化突圍節(jié)奏持續(xù)加快，2024年中化國際實(shí)現(xiàn)百噸級(jí)MXD6聚合工藝穩(wěn)定量產(chǎn)，七彩化學(xué)5000噸級(jí)MXD6項(xiàng)目順利試生產(chǎn)，徹底打破了海外長期壟斷，推動(dòng)MXD6細(xì)分賽道國產(chǎn)替代全面提速。
國內(nèi)產(chǎn)能格局成型，高端尼龍未來可期
目前國內(nèi)長碳鏈尼龍產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)�；季�，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。萬華化學(xué)聚焦PA12全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)能與技術(shù)領(lǐng)跑國內(nèi)；東辰瑞森擁有3萬噸/年產(chǎn)能，產(chǎn)品覆蓋多規(guī)格長碳鏈尼龍及高溫、生物基尼龍等多元品類；廣垠新材料專注PA12量產(chǎn)，持續(xù)完善國內(nèi)高端產(chǎn)品供給。
整體來看，長碳鏈尼龍憑借優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于汽車油管、海底電纜、3D打印等高端場(chǎng)景。隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)能落地，特種尼龍對(duì)外原料依存度持續(xù)下降，生物基尼龍、高端中間體、半芳香族尼龍成為核心競爭賽道，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)正加速突圍，有望在全球高端尼龍市場(chǎng)搶占核心話語權(quán)。
